3. Shelf CRM — Contenuti da Creare

Scaffale: CRM e Business Development

Guida CRM

Contenuti da inserire:

• Panoramica del processo CRM: lead → contatto → trattativa → cliente
• Ruoli coinvolti (BD, commerciali, owner)
• Gestione aziende: creazione, aggiornamento, esito
• Gestione persone: contatti, ruoli, interazioni
• Gestione trattative e stati avanzamento
• KPI e metriche di vendita

Fonte: Coda (CRM Pasquetti), flussi n8n, best practice del team.

Flussi n8n

Contenuti da inserire:

• Architettura dei workflow: Coda → NocoDB
• Workflow main: Pasquetti CRM - Coda to NocoDB v5
• Workflow test: TEST CRM Aziende - API v3
• Pattern di trasformazione dati (Code node, mapping campi)
• API NocoDB v3: formato body, endpoint, autenticazione
• Troubleshooting: errori comuni e soluzioni
• Limitazioni note (Bookstack shelf assignment, body format)

Fonte: workflow n8n attuali, report di debug.

NocoDB — Database CRM

Contenuti da inserire:

• Struttura tabelle: aziende_old, aziende_crm, persone_old, persone_crm
• Schema colonne per ogni tabella
• API endpoint per CRUD
• Autenticazione con xc-token
• Query utili per analisi dati
• Relazioni tra tabelle

Fonte: NocoDB live, report di trasferimento dati.

Coda — Documenti CRM

Contenuti da inserire:

• Workspace Pasquetti Hub: struttura e documenti
• Documento [OLD] BD e CRM (RvCgPkIMMq): scopo, tabelle, campi
• Documento CRM Pasquetti (BsnmZwATV7): scopo, tabelle, campi
• Mappatura campi Coda → NocoDB
• API Coda: token, endpoint, useColumnNames

Fonte: Coda live, report di analisi colonne.

Priorità: ALTA — il CRM è il cuore operativo.