# 3. Shelf CRM — Contenuti da Creare

# Scaffale: CRM e Business Development

## Guida CRM

Contenuti da inserire:

- Panoramica del processo CRM: lead → contatto → trattativa → cliente
- Ruoli coinvolti (BD, commerciali, owner)
- Gestione aziende: creazione, aggiornamento, esito
- Gestione persone: contatti, ruoli, interazioni
- Gestione trattative e stati avanzamento
- KPI e metriche di vendita

**Fonte:** Coda (CRM Pasquetti), flussi n8n, best practice del team.

## Flussi n8n

Contenuti da inserire:

- Architettura dei workflow: Coda → NocoDB
- Workflow main: Pasquetti CRM - Coda to NocoDB v5
- Workflow test: TEST CRM Aziende - API v3
- Pattern di trasformazione dati (Code node, mapping campi)
- API NocoDB v3: formato body, endpoint, autenticazione
- Troubleshooting: errori comuni e soluzioni
- Limitazioni note (Bookstack shelf assignment, body format)

**Fonte:** workflow n8n attuali, report di debug.

## NocoDB — Database CRM

Contenuti da inserire:

- Struttura tabelle: aziende\_old, aziende\_crm, persone\_old, persone\_crm
- Schema colonne per ogni tabella
- API endpoint per CRUD
- Autenticazione con xc-token
- Query utili per analisi dati
- Relazioni tra tabelle

**Fonte:** NocoDB live, report di trasferimento dati.

## Coda — Documenti CRM

Contenuti da inserire:

- Workspace Pasquetti Hub: struttura e documenti
- Documento \[OLD\] BD e CRM (RvCgPkIMMq): scopo, tabelle, campi
- Documento CRM Pasquetti (BsnmZwATV7): scopo, tabelle, campi
- Mappatura campi Coda → NocoDB
- API Coda: token, endpoint, useColumnNames

**Fonte:** Coda live, report di analisi colonne.

**Priorità:** ALTA — il CRM è il cuore operativo.