Guida CRM
Processi CRM, gestione aziende e contatti, flussi di lavoro.

Processi commerciali e sviluppo
Documenti Coda con processi di business development, presale e CRM.

Business Development: presale, contatti e trattative
Il documento Business Development è l'hub operativo del reparto commerciale: gestisce aziende, persone, interazioni e trattative del processo di presale. L'obiettivo è tracciare ogni contatto dall'identificazione fino alla chiusura della trattativa. 
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 Cosa contiene 
 Le pagine principali del documento: 
 
 Introduzione — descrizione del processo di presale e delle regole operative 
 Workflow pre sale — registro delle persone in fase di presale, con interazioni e stato della trattativa. È il cuore operativo del documento 
 Persone — database dei contatti con dettagli, ruolo aziendale e trattative collegate 
 Elenco interazioni — storico delle interazioni (call, mail, meeting) registrate per ogni persona 
 Aziende — database aziende con trattative e persone collegate 
 
 Da consultare quando 
 
 Fai parte del team commerciale e gestisci contatti e trattative 
 Devi registrare un’interazione con un cliente o fornitore 
 Vuoi verificare lo stato di una trattativa in corso 
 Cerchi un contatto specifico con il suo storico di interazioni 
 
 Nota 
 Il documento è operativo: persone, interazioni e trattative sono aggiornati live su Coda dal team commerciale. Questa pagina serve da mappa del documento.

CRM Pasquetti: aziende, persone e trattative
CRM Pasquetti è il database centrale delle relazioni commerciali: raccoglie aziende, persone, trattative, brand e listini. È il punto di riferimento per tutto il team commerciale e il cruscotto delle attività CRM. 
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 Cosa contiene 
 Il documento ha 12 pagine. Le sezioni principali: 
 
 Aziende — database delle aziende clienti, fornitori e prospect, con dati di contatto e trattative collegate 
 Persone — contatti con ruolo aziendale, qualifica, business developer assegnato e wishlist brand 
 Trattative — registro delle trattative commerciali con status, azienda e persone coinvolte 
 Listini Offerte in Acquisto — offerte fornitori con brand, categorie e divisione di riferimento 
 Lifecycle stage – Sales Pasquetti — schema del ciclo di vita commerciale (PDF su Google Drive). Definisce le fasi del processo di vendita 
 
 Da consultare quando 
 
 Devi verificare i dati di un’azienda cliente o fornitore 
 Cerchi un contatto specifico con ruolo e referenze 
 Devi aggiornare o consultare lo stato di una trattativa 
 Cerchi listini e offerte in acquisto per brand e divisione 
 Vuoi capire il lifecycle sales adottato dal team 
 
 Nota 
 I dati sono aggiornati live su Coda dal team commerciale. Questa pagina descrive la struttura del documento per orientamento.