Guida CRM
Processi CRM, gestione aziende e contatti, flussi di lavoro.
Processi commerciali e sviluppo
Documenti Coda con processi di business development, presale e CRM.
Business Development: presale, contatti e trattative
Il documento Business Development è l'hub operativo del reparto commerciale: gestisce aziende, persone, interazioni e trattative del processo di presale. L'obiettivo è tracciare ogni contatto dall'identificazione fino alla chiusura della trattativa.
Cosa contiene
Le pagine principali del documento:
- Introduzione — descrizione del processo di presale e delle regole operative
- Workflow pre sale — registro delle persone in fase di presale, con interazioni e stato della trattativa. È il cuore operativo del documento
- Persone — database dei contatti con dettagli, ruolo aziendale e trattative collegate
- Elenco interazioni — storico delle interazioni (call, mail, meeting) registrate per ogni persona
- Aziende — database aziende con trattative e persone collegate
Da consultare quando
- Fai parte del team commerciale e gestisci contatti e trattative
- Devi registrare un’interazione con un cliente o fornitore
- Vuoi verificare lo stato di una trattativa in corso
- Cerchi un contatto specifico con il suo storico di interazioni
Nota
Il documento è operativo: persone, interazioni e trattative sono aggiornati live su Coda dal team commerciale. Questa pagina serve da mappa del documento.
CRM Pasquetti: aziende, persone e trattative
CRM Pasquetti è il database centrale delle relazioni commerciali: raccoglie aziende, persone, trattative, brand e listini. È il punto di riferimento per tutto il team commerciale e il cruscotto delle attività CRM.
Cosa contiene
Il documento ha 12 pagine. Le sezioni principali:
- Aziende — database delle aziende clienti, fornitori e prospect, con dati di contatto e trattative collegate
- Persone — contatti con ruolo aziendale, qualifica, business developer assegnato e wishlist brand
- Trattative — registro delle trattative commerciali con status, azienda e persone coinvolte
- Listini Offerte in Acquisto — offerte fornitori con brand, categorie e divisione di riferimento
- Lifecycle stage – Sales Pasquetti — schema del ciclo di vita commerciale (PDF su Google Drive). Definisce le fasi del processo di vendita
Da consultare quando
- Devi verificare i dati di un’azienda cliente o fornitore
- Cerchi un contatto specifico con ruolo e referenze
- Devi aggiornare o consultare lo stato di una trattativa
- Cerchi listini e offerte in acquisto per brand e divisione
- Vuoi capire il lifecycle sales adottato dal team
Nota
I dati sono aggiornati live su Coda dal team commerciale. Questa pagina descrive la struttura del documento per orientamento.